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1927年4.12事变至1932年1.28淞沪抗时期，上海滩小人物顾星为追求记者夏若宁，挤进了法租界巡捕房成为捕快，意图出人头地，俘获夏若宁的芳心，却意外卷入了上海反革命势力和日本间谍组织的案件中，他另辟蹊径巧破悬案，掩护共产党人祝学儒躲过迫害，而此时夏若宁却因他意外消失。彷徨之际顾星也被绑架，原来是国民党调查科误招其进行侦察培训，后被安插入东北军阀高层，在祝学儒义女唐不语的帮助下，他借力打力揭露日本分裂阴谋，促使东北军阀易帜，确保国家统一。而此时夏若宁却意外现身，顾星一番艰难求索，发现惊人秘密。最后在祝学儒，唐不语的影响下，顾星明确信仰，主动要求加入共产党，在 1.28上海保卫战中大显身手。
顾星成为杀害张谦和的嫌犯，被沈孟余一路追赶，在唐不语和刘承泽的掩护下逃走了。唐不语和刘承泽当作人质被带到秦鹤鸣面前。秦鹤鸣要的是顾星手上的军火订货单，那是张谦和最后交给顾星的证据。
秦鹤鸣不知道顾星这个小巡警怎么有这么大的能耐。这时顾星主动打电话，要拿提货单来交换他的朋友。顾星走进戒备森严的秦府，打定主意拖延半小时。秦鹤鸣要顾星交出提货单，顾星却嬉皮笑脸，左顾言它。正当秦鹤鸣下令对顾星搜身，沈孟余带着巡捕房的人来到秦府，说有人举报这里发生了绑架案，秦鹤鸣让沈孟余一人进来。在法租界的地盘上，即使黄半丁探长都听秦鹤鸣的，区区一个巡长沈孟余，他根本没放在眼里。
赵学儒为首的工人纠察队这时也来到现场阻止接到电话举报的绑架案。共产党在上海组建临时政府，他们全权接管社会治安。
顾星眼看时间拖得差不多了，正在和赵学儒交涉的秦鹤鸣突然晕倒在地，手下以为他是突发心脏病，大家乱做一团。这时在门外守候的工人纠察队也闯了进来。梁吟秋、唐不语和刘承泽得救了。其实这一切都是顾星的安排，他在秦鹤鸣喝的茶里放了药，沈孟余和赵学儒的到来，都是为了拖延时间。
赵学儒把张谦和临死前写的一封信交给梁吟秋，并告诉她，杀死她义兄的凶手不是顾星。张谦和交待赵学儒，如果梁吟秋去找秦鹤鸣报仇，就带着这封信去阻止她。
张谦和的信里写道，他的死和顾星、秦鹤鸣没有关系，他故意让梁吟秋误会是想阻止他们的交易，如果这批军火落入上海帮会手里，死的就不是一个人，而是千万个共产党员，他只能以死相谏。
梁吟秋看了遗书泪流满面，是她害死了大哥。她拿着遗书告诉黄探长，张谦和是自杀的，与顾星没关系，可以撤销对他的通辑令。梁吟秋要顾星把提货单转交给赵学儒，这也是大哥生前的心愿。临走时梁吟秋要唐不语留下来。