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1927年4.12事变至1932年1.28淞沪抗时期，上海滩小人物顾星为追求记者夏若宁，挤进了法租界巡捕房成为捕快，意图出人头地，俘获夏若宁的芳心，却意外卷入了上海反革命势力和日本间谍组织的案件中，他另辟蹊径巧破悬案，掩护共产党人祝学儒躲过迫害，而此时夏若宁却因他意外消失。彷徨之际顾星也被绑架，原来是国民党调查科误招其进行侦察培训，后被安插入东北军阀高层，在祝学儒义女唐不语的帮助下，他借力打力揭露日本分裂阴谋，促使东北军阀易帜，确保国家统一。而此时夏若宁却意外现身，顾星一番艰难求索，发现惊人秘密。最后在祝学儒，唐不语的影响下，顾星明确信仰，主动要求加入共产党，在 1.28上海保卫战中大显身手。
夏之时见夏若宁穿上婚纱，恭喜她成为少帅夫人，同时提醒她别忘了自己的身份。
婚礼当天，万志忠发现顾星谎称元旦那天阅兵擅自调动他的兵马。万志忠举起枪，以死罪论，要杀了顾星，没想到这时潘虎又一次调转枪口。顾星和潘虎都是少帅安插在万志忠身边的人。在万志忠被带走的同时，刘兆兴也被沈孟余下了枪，关进禁闭。
夏若宁穿着婚纱走进教堂，发现根本没有客人。刘兆恩告诉她，自己不能和一个日本间谍结婚，她的身份他早知道了。夏若宁承认自己输了，她犯了个致命错误，不应该爱上少帅。
山口大佐准备了贺礼，来参加少帅的婚礼，顾星却告诉他，这只是一场戏，明天开始东北将正式变更国旗。
山口责备夏若宁情报工作不到位，夏之时认为万志忠可以帮他们拖延时间，。没想到现在由副师长顾星全权指挥。刘兆恩软禁了万志忠。
1928年12月29日，东北易帜，服从国民政府指挥，各县各乡升起了国民政府的旗帜。
历经上海政变，顾星和唐不语不知道南京政府是否值得相信。
万志忠被关禁闭，整日谩骂刘兆恩和顾星。刘兆恩劝他以大局为重，少帅不相信万志忠会真的投靠日本人。万志忠咽不下这口气，要和刘兆恩在战场上干一战。少帅放了万志忠。
少帅把万志忠的兵分散不同驻地，他只得解甲归田。
大少爷刘兆兴向弟弟求情，说是万志忠逼他。刘兆恩知道父亲把帅位传给自己刘兆兴心有不甘，但他本身只是刘家收养的孩子，自己继承帅位无可厚非。刘兆兴把事情做得太绝，这次没办法原谅他。少帅下放刘兆兴去嫩江驻守，永远别回来。刘兆兴故伎重演，向萍姨哭诉，可这次二太太没有再保他。
夏若宁和夏之时约好下午四点半在火车站见，她付出这么多，不能两手空空离开，自己得不到的东西要亲自毁了。