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1927年4.12事变至1932年1.28淞沪抗时期，上海滩小人物顾星为追求记者夏若宁，挤进了法租界巡捕房成为捕快，意图出人头地，俘获夏若宁的芳心，却意外卷入了上海反革命势力和日本间谍组织的案件中，他另辟蹊径巧破悬案，掩护共产党人祝学儒躲过迫害，而此时夏若宁却因他意外消失。彷徨之际顾星也被绑架，原来是国民党调查科误招其进行侦察培训，后被安插入东北军阀高层，在祝学儒义女唐不语的帮助下，他借力打力揭露日本分裂阴谋，促使东北军阀易帜，确保国家统一。而此时夏若宁却意外现身，顾星一番艰难求索，发现惊人秘密。最后在祝学儒，唐不语的影响下，顾星明确信仰，主动要求加入共产党，在 1.28上海保卫战中大显身手。
顾星在街上买吃的，被夏若宁拿枪挟持进夏府。夏若宁打电话给少帅，要他一个人来，否则杀了顾星。唐不语和沈孟余潜入夏府，少帅一个人进来，主动把枪交出来。顾星是他的好兄弟，自己不能不来。唐不语趁夏若宁不备开枪打中她肩膀，夏若宁逃跑了。
现在南北统一，陈悦泽又回到东北，二太太见她回来，很高兴。陈伯烛也来到东北，要见顾星。顾星在陈伯烛面前油嘴滑舌，说自己叛党叛国是假的，这一切都是为了让万志忠相信他。虽然顾星立了大功，但他们四人联合一起欺骗了陈伯烛，让他觉得四人有些不受控制。
特训班本来就是为东北战事做准备，现在任务完成，陈伯烛为他们指派新的任务。顾星和陈悦泽继续留下来假扮夫妻，易帜后日本人进一步计划，他们负责搜集情报。唐不语和沈孟余回南方，安排新的任务。想到要和唐不语分开，顾星不甘心陈伯烛的安排，顶撞了几句。陈伯烛威胁顾星，现在东北军归顺南京政府，只怕张少帅也救不了他。
顾星和唐不语依依惜别。唐不语安慰顾星，她本来的任务就是潜伏在中央调查科搜集情况，两人总会再见面。
1931年9月18日晚，日本关东军占领沈阳，妄图将整个东北变成日本殖民地。刘兆恩下令全军进入战备状态，严阵以待。
关东军虽然只有两万军力，东北军有数百万大军。但日本军军事素养强，兵强马壮。看来真如当年的田中奏折所言，日本人有全面侵华的打算，以征服东北为起点。国家兴亡，匹夫有责，现在沈阳丢了，顾星表示要和少帅抗战到底。他们相信南京政府不会袖手旁观，沈阳一定会收复。
大少爷一走，三太太马上依附了日本黑龙会首领。
关东军向各地进军，东北先后沦陷，可南京政府依然没有消息，他们想用谈判，依靠国际力量施压让日本人退兵。