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1927年4.12事变至1932年1.28淞沪抗时期，上海滩小人物顾星为追求记者夏若宁，挤进了法租界巡捕房成为捕快，意图出人头地，俘获夏若宁的芳心，却意外卷入了上海反革命势力和日本间谍组织的案件中，他另辟蹊径巧破悬案，掩护共产党人祝学儒躲过迫害，而此时夏若宁却因他意外消失。彷徨之际顾星也被绑架，原来是国民党调查科误招其进行侦察培训，后被安插入东北军阀高层，在祝学儒义女唐不语的帮助下，他借力打力揭露日本分裂阴谋，促使东北军阀易帜，确保国家统一。而此时夏若宁却意外现身，顾星一番艰难求索，发现惊人秘密。最后在祝学儒，唐不语的影响下，顾星明确信仰，主动要求加入共产党，在 1.28上海保卫战中大显身手。
吴少帅派人把和二太太的合影交给少帅，让他亲自来吴府一趟。萍姨自小把少帅带大，他不可能不去救萍姨。这时少帅突然看见照片中陈悦泽手上的硬币，这是顾星和他的暗号，说明他已经潜入吴府，要自己不要担心。
顾星分析如果少帅没发现他的暗号，就会答应吴俊桥的要求；但如果发现了就为会争取给他们救人的时间。
少帅积劳成疾突然晕倒，万师长在家大骂刘兆恩在要去救人的档口贪生怕死，一气之下调动兵马，出发去易县。顾星料到这全是少帅的安排，他知道万师长沉不住气，肯定会调派大军奔赴易县，待万师长和吴大帅交锋的时候，顾星就可以趁乱救人。
吴俊桥只想羞辱一下刘兆恩，没想到招惹了万志忠，他只得硬着头皮接待万师长，并安排郭金峰出去避一下。
吴大帅陪着小心向万师长说，他留二太太在府上做客绝对不敢动她一根毫毛，他只是想杀杀刘兆恩锐气。上次刘兆恩剿匪绑了他儿子当礼品送给北霸天，他恨之入骨。而且刘兆恩对万师长这些功臣元老非常不敬，他这样也能帮万师长出一口恶气。
万师长不理吴大帅这一套，坚持要带回妹妹，还有叛徒郭金峰。吴大帅也硬气起来，他劝万师长别咄咄逼人，逼急了他也会拼命。两方僵持中，突然大帅府一声爆炸起火了。原来是沈孟余安放了炸弹。
顾星和唐不语打晕大帅府守卫。唐不语化妆成丫环，带着二太太装扮的老管家，趁乱由沈孟余送出门看病。吴俊桥发现关押二太太的房间空无一人，以为万志忠暗渡陈仓，企图让二太太混在他的队伍里带她们出城。经过搜查一无所获，吴俊桥只得给万志忠放行。经过调查，吴大帅查明府里的事全是卫队长沈孟余搞的鬼，这时沈孟余已经逃出吴府把母亲接走。
万师长咽不下这口气，一定要带兵去攻打吴俊桥，抓回郭金峰。少帅一反常态，支持万师长。顾星明白少帅这是一石二鸟，不仅能削弱万师长的实力，还能打压吴俊桥。
唐不语数次救二太太于危难之中，她向梁吟秋请求认唐不语为干女儿，留在身边。唐不语成为大帅府内务副官，顾星升为少校副官。对于策反少帅这件事，顾星觉得不容易。刘兆恩这人有头脑，有自己的想法，不能操之过急。