共40集
主要讲述的是进入中年的汉武帝和汉室新一代栋梁之间的故事。 步入中年的汉武帝刘彻，痛感到光阴催人，理想远大而天不永年。一批股肱之臣纷纷下世。汉武帝大胆起用年青一代── 桑弘羊胸有成竹而不动声色，他将盐铁收为官营，坚实了大汉的财源； 张汤的儿子张安锋芒毕露，独骑闯夜郎国，使“夜郎自大”的国王归顺汉朝，稳定西南； 当年长城边卖“羊肉梢子面”的老板儿子卜式，已成为关内最大的牧场主，慷慨捐资，毁家纾国； 归顺汉朝的浑邪王之子金日单力驯劣马，为汉武帝识拔，任为军马总监，为之平息叛乱，屡立奇功…… 而汉武帝周围，一批年青人也已长大成人：卫子夫的儿子太子刘据、卫子夫的女儿元元公主、李陵和胭脂留在中原的儿子李汉、霍去病和秋婵的女儿祁连，大将军季安世的儿子季擒虎，江都王的女儿江都郡主……他们抱着新的理想，展开了年青一代的故事。 但最后汉武帝为求长生不老听信谣言，太子由于年轻无知反被小人利用，致使父子反目成仇，妻离子散。晚年的汉武帝终于体会到了什么叫做“孤家寡人”。
江充用自己的办法，找到赵姬。一见惊为天人。才明白太子的痴情。赵姬见太子派人来接，又惊又喜。但江充却改了主意，他有更大的计划。 他问赵姬，愿不愿嫁给皇帝？愿做将来的太子之母，还是愿做现在的太子之妃？赵姬愕然。终于被他说服。 江充借汉武帝出巡随驾，故意指天画地，安排路径。使汉武帝和赵姬“巧遇”。 汉武帝喜爱赵姬美丽，根本不知道她是太子的意中人。江充献言，编造了一个美丽的故事：赵姬生来握拳，不能张开。 汉武帝不信，上前为赵姬张拳。赵姬的五指应势而开。江充惊叹：缘份！ 赵姬张开的手中，有一只小小玉钩，自然是与生俱来，更添神话色彩。汉武帝当场封为钩弋夫人，车载回宫。 从此，江充和钩弋夫人结为死党。 汉武帝大办喜事，迎娶钩弋。卫子夫仍是贤惠样子，为丈夫筹备婚事。 汉武帝知她心中耿耿。推心置腹：皇帝健康，方能国家安定。我人已中年，仍能娶得花季少女，就证明龙精虎猛。谁敢小觑？卫子夫苦笑。 卫子夫要太子参加婚礼。太子不愿。 卫子夫密嘱卫青强使太子出席，以免皇帝不快。 太子勉强出席。不料，新夫人居然就是他朝思暮想、望穿秋水的赵姬，未婚妻变成了姨娘！ 太子借酒浇愁，几乎当场失态。卫青急忙掩护，扶太子大醉而归。