共56集
新朝年间，刘秀于长安太学求学之时，结识了邓禹、刘玄、冯异等才俊，以及少年阴丽华。数年后，新莽暴政，天下大乱，刘縯与刘秀等率数千人于舂陵正式起兵反莽。阴丽华亦化名阴戟，追随左右。后刘玄被绿林军立为皇帝，因忌惮刘家兄弟功高，设计诛杀刘縯。刘秀娶阴丽华为妻，韬光养晦，使得刘玄放松警惕，放其持节北上，重振旗鼓。河北之路危机重重，幸有邓禹、冯异、吴汉、耿弇等旧故新知先后来投，患难与共。迫于时局，刘秀与真定王刘扬联姻结盟，娶其外甥女郭氏为妻。刘秀登基之初，阴丽华与郭圣通并为贵人。因阴氏族小辞后，郭圣通因得立为皇后。刘秀与一众肝胆相照的同袍并肩作战，浴血沙场，经十数载不懈努力终于克定天下，中国再次归于一统。皇后党和贵人党之间的矛盾激化，阴丽华所生的九皇子刘衡无故夭折，刘秀最终怒而废郭氏，立阴丽华为后。皇太子刘疆上表辞位，改立刘阳为太子。刘秀当年“仕宦当作执金吾，娶妻当得阴丽华”的夙愿得偿。
刘玄对马武说王匡之所以这么着急立一个刘姓的皇帝只是忌惮刘縯的功劳越来越大，怕追随他的人会越来越多，日后王匡自己就没有立足之地了。而且他们以为他刘玄是一个懦弱之人，是他们可以利用之人，所以他目前还不能展现出自己的真实才干。
公元二十三年，新朝地皇四年二月，刘玄于淯水河边称帝，是为更始帝。封赏大典上，王匡被封为定国上公，王凤为成国上公，朱鲔为大司马，刘縯为大司徒，刘祉为太常将军，袭封舂陵侯，刘秀为太常偏将军。
这日刘玄将阴丽华请去自己营帐叙旧，他取出当年师父交给他的肝照剑恳请丽华与他一起肝胆相照、并肩作战。同时提出请阴丽华到他帐中照顾他即将随军的妻小，刘縯得知此消息气得将酒碗都砸了，他都已经把王位让给了刘玄，现在居然连他最好的兄弟也要抢。阴丽华却自愿前往照顾刘玄妻小，以便借机打探王匡那边的消息。
李轶封了舞阴王迫不及待地想让刘伯姬嫁给他，刘伯姬不从，拼命摆脱李轶的纠缠，并将怨气发泄到正巧来到河边的李通身上。李通告诫堂弟忠臣不侍二主，他们兄弟之前和刘縯结盟，如今堂弟李轶为了封王拜相又转拜到刘玄门下实为不义之举。
刘玄有意分散舂陵军兵力，将刘縯派去攻打宛城，而刘秀则被派去跟随成国公王凤攻打颖川。王凤一支相继攻下颖川郡的昆阳、定陵、郾县势如破竹，没想到却在父城碰到了钉子，打了好几日都没打下来，守城的郡掾冯异好生厉害，军中有人与冯异是从小一起长大的朋友，此人告诉刘秀，冯异曾向他推荐过刘秀，认为刘秀非比寻常，是值得投奔之人。他向大家介绍冯异此人文武兼备、精通兵法，为颖川郡掾，监五县兵事，现与父城长苗萌共城守，此人爱民如子，他所监五县都是上下一心，将士死守，强攻占不到便宜。刘秀于是决定设伏擒拿冯异，两人交手后刘秀认出冯异正是当年曾随王寻到太学搜查刺客之人，冯异当时并未仔细搜查有意放过刘秀，实为对他有恩。
刘玄的妻子韩姬来到军中，看到刘玄对阴丽华特别亲厚心里没来由地不舒服，一心要针对丽华，在刘玄面前挑拨说听说阴丽华和刘縯、刘秀兄弟关系亲近，让丈夫不要过于相信丽华，又急着要丈夫为自己和儿子加封，刘玄推说前方战事要紧，待打下南阳郡再说。
王凤质疑刘秀既抓了冯异为何不尽快处死？刘秀禀告王凤，俗话说“千军易得，一将难求”，冯异是难得一见的将才，他想说服冯异归顺汉军。王凤又让刘秀交代为何不与他商议就将昆阳、定陵、郾城三县所夺得的数十万斛粮食以及牛马辎重都送去了宛城？