吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
东周末,吴国欲吞并小国越国。与吴国太子波和亲的越国国王的女儿季菀逃回故乡。吴王阖闾大骂太子子波无用,有了废他之心。太子波的幼弟夫差为避免太子波被废而力求使越国屈服,盗取符节,自命使节前往越国。阖闾则命太子累领兵出征越国讨要季菀。