吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
夫差刚一登基就与伍子胥发生分歧,伍子胥要建陆师,夫差则认为水师最为必要。曳庸被夫差下令送回越国,勾践怀疑曳庸叛变。文种接替皓进,与王孙骆议和。范蠡明白勾践心中必战的想法,文种则决心实现议和。