吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
伍子胥让新任司狱官黑翼在越臣中物色一个有可能叛变的人,黑翼试探介子豹,未果。皓进来看勾践,却受到勾践的驱赶。公孙雄前往越国,将与夷斩杀。伍子胥特意去监仓告知勾践,勾践强压悲痛仍示臣服。