吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
勾践不忍大臣们为救自己一个个饿死,决定进食。伯嚭奉夫差之旨来探监仓,发现勾践被上了大料。苦成终于回到越国见了文种,文种得知勾践处境,命众臣搜集美女和宝物。文种带着皓进忍痛交出得皓石和美女赶到吴国贿赂伯嚭。