吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
终于,诸稽郢对勾践彻底绝望,他趁着夜色潜入勾践监仓,一箭刺中了勾践。迫于压力,夫差当众宣布放勾践回国。伍子胥只好召集众臣围宫静坐以示抗议,勾践等人终于启程回国,范蠡以勾践昏迷为由婉拒签署臣属的盟约。