吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
夫差请求带走季菀,勾践毫不理会。王子累带领大军围困了石门关,夫差拖着末下战书。越王允常在探明大将军石买同自己一样主张不战后,让勾践令季菀回吴。勾践得知季菀归越的真正原因,竟是因为吴王阖闾的q暴。