吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
伯嚭将伐楚之事告诉夫差,称夫差如能不使用武力而使越国屈服,王子累将前功尽弃,夫差即刻返越。夫差吧让越国臣服地合约交给曳庸,允常、石买等准备接受。王子累打败楚军,让伯嚭回国。允常打算立公子稽回卫太子,稽会地舅舅扶同反对。