吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
稽会即将卫王的前夜,被黑翼在扶同的安排下刺死。允常承受不了这突然的刺激,猝然驾崩。石买等忍怀疑勾践指使了扶同。楚人范蠡的母亲托皓进助范蠡在越国出仕,范蠡暂住在皓进家,以卜卦为生。