吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
雅鱼被不知情的晋使凌辱,事后伍子胥告诉晋使雅鱼的身份,以此要挟晋使签下了对吴国有利的盟约。伯嚭当廷将此事奏明夫差,夫差大怒,罢免了公孙雄的将军之职。夫差第一次表示出了放勾践归越的想法,伍子胥大惊。