吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
夫差北上心切,不听伍子胥劝阻,不切实际要攻打齐国。出征之日,伯嚭特意将勾践带去送行。勾践献媚,甘当夫差的上马石。正当夫差突围之际,伍子胥率军前来救驾,且于危乱之中为夫差挡下一箭。