吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
伍子胥放了仍被锁在大料上的诸稽郢,命他在归越途中杀掉勾践,岂料范蠡早有防备。石买送勾践斩将剑,以警示越国应永不言战。吴国传来索要西施的信函,文种奉雅鱼之命觅到美女郑旦顶替西施送往吴国。