吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
夫差见勾践拖延,疑有二心,一直等到勾践出兵之日才放心启程。勾践出征,石买前来阻拦,求勾践不要助纣为虐。勾践终于说出实情,此次出征,并非助夫差争霸,而是要消灭吴国。