吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
勾践率军逃往楚国,伍子胥力谏夫差杀掉勾践,吞并越国,二夫差却意欲使越国俯首称臣。范蠡纵马狂奔追上勾践,送上夫差诏书,冒死劝勾践投降。为了保存越国,勾践含辱归越。越国大殿高高在上,命勾践7日之内入吴国为奴。