吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
伯嚭在夫差面前挑拨勾践登基与伍子胥得错误有直接关系,并安排文种见了夫差。范蠡遵母之命返回越国,君臣二人和好如初。勾践下令向吴国开放边贸,裁撤戍边将士。文种得到范蠡的信函,才知勾践此举意在麻痹吴人。