吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
伍子胥亦将自己的北进之策献于夫差,再次进谏夫差不可不防越国,夫差敷衍会好好考虑。范蠡使计见到勾践,在黑翼的监视下劝勾践臣服也不失为一种选择,勾践不解范蠡深意,误以为他已叛变。