吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
伍子胥请求吴王杀掉勾践,被吴王拒绝。勾践君臣被带到囚禁地采石场。伍子胥采纳王孙骆的建议,让黑翼去杀勾践。黑翼冲狱,但伯嚭的人马已经赶来,将黑翼死死拦住。夫差命仕臣告诉伍子胥,勾践的命必须留着。