吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
吴国祭败因失血过多而亡得阖闾,伍子胥安排夫差跪祭,夫差当众发下三大重誓。勾践认为夫差嗣位对越国有好处,决定让曳庸前往吴国助夫差登上王位。曳庸重金贿赂伯嚭,被已投奔公孙雄的黑翼发现。