吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
灵姑浮探得吴军实情,勾践怒其不顾身份亲自去打探,免其军职。灵姑浮请求勾践允许偷袭吴国水师,正在阖王孙骆议和得文种指责越国没有信义。灵姑浮突袭失败,勾践撤其大司马之职。为了加强文臣中主战得呼声,他又让曳庸复出。