吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
勾践按照范蠡的计策将曳庸府重人全部流放,造成假象。文种献计贿赂王子累,向他示好,伍子胥难辩真假。吴官盛传阖闾临死前曾定下嗣君之人,伯嚭谎称是王子累。在他的精心安排下,夫差登上吴国王位。