吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
范蠡预料越军会被反围,请文种去找伯嚭周旋。雅鱼命范蠡带上守城兵将速去接应勾践,并重托岩鹰护送与夷等人前往会稽山。灵姑浮与黑翼狭路相逢,势单力薄悲壮战死。文种冒死见到伯嚭,伯嚭同意帮忙保住越国。