吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
越国因洪水欠收,石买建议勾践向吴国借粮,范蠡奉命前往吴国。伍子胥力谏夫差不但不能借,还要趁灾荒之际出兵拿下勾践,说邗沟就是越国的阴谋,夫差这才知道邗沟几乎成了一条废沟。