吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
范蠡写信将伍子胥把家小带去齐国得消息告诉伯嚭,夫差听闻,又见伍子胥安全归来,认为伍子胥已存叛逆之心。夫差让伯嚭、伍子胥二人解释自己昨夜之梦,伍子胥直言这是臣弑君和亡国的征兆,后悔当初不该立夫差为王。