吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
夫差正与晋相等人商谈,公孙雄将姑苏的消息耳语报给夫差,夫差强颜欢笑。为尽快返城救援,夫差下令即刻包围黄池,武力逼晋公签订盟约。当上霸主的夫差杀回姑苏,勾践下令放吴军进城。