吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
夫差赐西施灵符,却仍得不到西施一笑。西施求他放了范蠡,话未说完就被拒绝。夫差决心让西施忘掉范蠡,为她建了馆娃宫,还把她儿时玩伴从越国接来,无奈西施仍是愁云满面。