吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
夫差欲绞杀范蠡,关键时刻,文种带西施前来。西施请求与范蠡一道赴死,夫差下令将二人一起行刑。吴国攻打齐国未通知晋国,晋使因此前来兴师问罪,夫差不巧于此时病倒。勾践哭喊着要见夫差,做出令众人惊骇的尝粪问疾之举。