吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
雅鱼将美女西施许配给范蠡,范蠡只答应西施暂住在府内。勾践将越国托付给范蠡、文种,但范蠡却要随勾践入吴为奴。范蠡命府人叫西施收拾行李,西施以为范蠡嫌弃她,伤心离去。入吴之日,勾践和众越臣批枷带锁,在吴兵的鞭打呵斥下前往吴国。