吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
夫差前往监仓察看,命人将勾践解下大料。面对范蠡咄咄质问,夫差刺死掩烛,并下令所有越臣不必劳作,饮食起居一律善待。文种回国后决定加紧寻找王子与夷,并秘密招募男童进行训练,为将来建立武士队伍做准备。