吴军压境,越王勾践向吴王夫差割地求和,伺机图谋复国.践在吴每天薪尝胆,以儆亡国之痛.越后派范蠡把美女西施和郑旦献予吴王,令他沉迷声色,疏于政务.吴将伍员悉其计谋,对践多番留难.践为表忠心,不惜尝粪乞怜,终博得吴王信任,被送归国.践重整旗鼓,最后成功破吴.
勾践起兵3万秘至椒山。公孙雄与伍子胥首战告败,夫差从伯嚭处得知战况,深夜找伍子胥讨论战术,不料却被伍子胥驳斥。灵姑浮等人杀入吴军水师大营,才知已中空城计,被吴军反围困,溃不成军。