共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
正当夏夷则四人准备出发时，明川上师不知何时也出现在木屋门口，鬼鬼祟祟躲在暗中查看。阿阮单纯可爱，了无心机，她曾与一条大鱼关系很好，当她得知夏夷则是鲛人，不由得十分欢喜，令夏夷则哭笑不得。等到几人离开，明川才偷偷闪入屋内，他拿起纸条查看，惊讶地得知谢衣竟然于三年前去了南疆。
晚上，夜色如水，夏夷则孤单地舞剑，他想着自己遭受的诅咒，便苦笑道，自己现在无父无兄，天下之大却没有容身之所，这诅咒要怎么应验呢？这时，阿阮跑过来看热闹，围着夏夷则问这问那，夏夷则应接不暇，准备离开，谁知阿阮追上来，笑着表示自己愿意与夏夷则相处。夏夷则非常好奇，阿阮为何不在意自己的半人半妖身份。阿阮眨巴着可爱的大眼睛，她心思单纯，从未对此有所芥蒂，还嘱咐夏夷则一定要开心一些。夏夷则望着阿阮，心中渐渐被触动了。
乐无异趁着夜色出来，想为伙伴们寻找一条下山的路，没想到安尼瓦尔一直守着，生怕乐无异等人逃跑。安尼瓦尔还告诉乐无异，在二十年前，乐绍成使用了卑鄙的手段，将捐毒城内无辜的百姓全部屠杀，生灵涂炭。乐无异不相信父亲是这样的人，安尼瓦尔随即提到，自己与弟弟就是在这场战役中失散的，他说到伤感处，干脆向乐无异讨要了一壶酒，畅快淋漓地喝了起来，现在，安尼瓦尔只想带着乐无异回长安，换取自己弟弟的下落。
明川将木屋中的纸条带回流月城，交给沈夜查看，沈夜不禁陷入了回忆，多年之前，谢衣是沈夜最得意的弟子，但二人意见相左，师徒情分断绝。其实，沈夜一直以为谢衣早就死了，如今得知徒弟死而复生，非常惊讶感慨。另一边，安尼瓦尔死守着下山的路，谁知乐无异等人却乘坐着偃甲鸟离开了，安尼瓦尔气急败坏又很无奈，只好暂且作罢。
明川离开流月城后，又先行一步来到朗德寨，假意告诉老寨主，自己会在此地做法降雨，但是需要在寨中种下一棵神树，让族人日夜参拜。老债主深信不疑，明川随即掏出一颗种子，只见种子很快长成了一棵参天大树，茁壮异常，上方还笼罩着乌云。族人们误以为明川是善心的法师，纷纷跪倒参拜大树，但他们却不知道，这是万恶的矩木。
此时，乐无异一行四人已经接近朗德寨，他们远远瞧着前方黑云密布，觉得甚为诡异，而夔牛之前赠送的甘露珰则驱散了一部分黑雾，几人继续前行，发现寨子中的族人都已变成了互相撕咬的丧尸，一个个鲜血淋漓，张牙舞爪地扑向他们。关键时刻，阿阮使出法术，用枝叶缠住了丧尸，这才化险为夷。这时，几人发觉寨中还有一个神志清醒的女人，据女人所说，只有自己和儿子巴叶免遭遇难，而这一切祸端的来源都是那棵可怕的树木。
几人来到黑雾缭绕的树下，闻人羽谈起了安阳县曾发生的一件事，也和朗德寨颇为相似，乐无异便想上前砍树，谁知剑灵禺期忽然跳了出来，告诉众人，这妖树上的黑雾乃是魔气，当下，需要夏夷则和乐无异齐心协力，由夏夷则用甘露珰驱散魔气，乐无异再用晗光剑砍树，二人合力，最终砍掉树木，让族人们恢复正常。可谁知明川竟带人赶到，他还得意地展示了自己是流月城太阴祭司的身份。