共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
沈曦被小鸟引到了沧溟的面前，她单纯可爱，一心想要小鸟，沧溟便哄骗沈曦，不如用身上的宝石来交换。沈曦毫无防备，摘下了宝石护身符，沧溟冷笑着将宝石戴回到沈曦脖子上，沈曦的目光中多了一丝红色的戾气，她已经被控制了，而这沧溟其实是砺婴假扮的，真正的沧溟并未苏醒。
乐无异等人来到了巫山，发现这里布满了结界，夏夷则用尽全力也无法打开，可阿阮倒是不费吹灰之力，闻人羽不禁感慨，阿阮与巫山果然有着很深的渊源。四人继续往前走，阿阮觉得这里的一切都很熟悉，她忽然觉得自己曾经似乎很喜欢司幽，可自己喜欢的人明明给你说夏夷则呀，而司幽又是谁呢？
夏夷则不知道该怎么回答阿阮的问题，他干脆不去思考，牵着阿阮的手向山谷里面走去。其实，司幽本来是影族的族长，影族追求力量，喜好杀戮，唯一的弱点就是不能接受阳光照射，上天惩罚影族，让天地间连续出现三个白昼，垂死的族人便将灵力都传给了司幽，司幽也就成了影族唯一一个活下来的人。后来，司幽懂了民间疾苦，修成了神仙，被派去陪伴巫山神女，但司幽自己觉得配不上神女，便迟迟没有表白。
华月给沈曦讲故事，正好沈夜来到，华月便禀报，在广州城投放矩木的事情已经闹大了，引起了太华观和百草谷等门派的注意，如果再按照砺婴所说往长安投放矩木，恐怕各大门派会群起而攻之。沈夜很是担忧，吩咐华月先将一部分族民迁徙到龙兵屿，但此事必须秘密进行，更不能让砺婴知道昭明剑的下落。沈夜和华月都没有防备，这些话已经被沈曦一字不漏地听见了，并且汇报给了砺婴。
夏夷则察觉到巫山中流动着哀婉的灵力，这说明巫山中应该有一座墓塔，阿阮百思不得其解，自己难道曾经死过吗？大家纷纷安危阿阮，可是阿阮觉得巫山的一草一木都非常熟悉，她来到一块写满字的石碑前，发现上面写着，巫山神女深爱仙人司幽，但却得不到司幽的回应，没过多久，巫山神女便死去了。
阿阮一心想弄明白自己究竟是谁，于是，她将手放到石碑上，感知寻找答案。阿阮弄清楚答案后，满脸震惊，却不肯说明，只是带着大家进入了墓塔，大家惊讶地看到，墓塔中竟然有许多沉睡的女子，与阿阮长得一模一样！原来，巫山神女的魂魄便是剑心，当巫山神女死后，剑心也碎裂成许多片，渐渐吸收灵气，变成人形，且都与巫山神女长得一样，而阿阮，便是这许多碎片中的一枚。