共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
沈夜没有从谢衣的头颅中找到有关昭明剑的线索，另一边，闻人羽的师父怒气冲天，责怪闻人羽害了谢衣等人，闻人羽的眼眶里盈满了泪水，她也是被逼无奈。师父本来看在闻人羽年纪还小的份上，打算替她承担罪责，以死来谢罪，闻人羽大惊失色，只好点了师父的穴道，让他无法自杀。
另一边，李淼找人去调查了朗德寨的情况，发现和安阳县的情况很相似，而且明川上师也杳无音讯了，李淼感到匪夷所思，继而准备从闻人羽身上开始调查，让百草谷协助朝廷找人，肯定能找到夏夷则和乐无异等人。此时，闻人羽正跪在师父面前真心忏悔，她自责不该害了谢衣大师，但又无法不报答师父的养育之恩，所以准备孤身去闯监牢，营救乐无异众人。
乐无异被困在大牢里，禺期突然出现在外面，看着大牢中的三人，不禁嘲笑他们是在是太弱了。禺期给三人带来了桃源仙居图，乐无异灵机一动，想到了逃生的办法。于是，禺期让晗光剑将守门的卫兵吸引过来，乐无异等人藏身于桃源仙居图中，卫兵一路追赶过来，发现牢狱中空无一人，不由得赶紧打开门查看，当他们打开仙居图时，乐无异等人一下子从里面跳了出来，将卫兵打倒在地，大家伺机逃脱，慌不择路来到了一处密室，里面关押了许多丧失心性的魔人。
正在这时，闻人羽的师父冲破了穴道，和闻人羽一同赶来救人，乐无异却只想知道，闻人羽究竟有没有出卖大家。闻人羽不愿替自己辩解，乐无异便气愤地用剑指着她，闻人羽天性要强，索性自己撞了上去，腹部被剑狠狠刺中，她不奢求大家原谅，只希望众人赶紧离开流月城。乐无异本来就喜欢闻人羽，也不再多刁难，只称以后慢慢算账，而闻人羽为了赶紧恢复体力去战斗，竟然偷偷使用禁术。
乐无异将闻人羽二人领到关押魔人的地方，这里的看守是石妖石不转，谢衣曾经对石不转有恩，当他得知乐无异是谢衣的徒弟时，态度便缓和了许多，愿意相助。于是，石不转放出了魔人们，与流月城的卫兵们展开了一场恶战。
此时，瞳正在焚烧谢衣的头颅，他得知魔人被放出，可为时已晚，乐无异等人已经逃离了流月城。大家一路往城外走，闻人羽的伤势还是有些重，阿阮虽然很生气，但还是很善良，不愿看着闻人羽死，便为她疗伤。