共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
昭宁以自己的性命相要挟，让李淼有所忌惮，夏夷则便趁此时机，施法带着闻人羽和乐无异逃走，狼王安尼瓦尔穷追不舍，他一本正经地称，自己已经答应了乐绍成，要把乐无异平安带回长安。
原来，就在不久前，安尼瓦尔曾经去找乐绍成寻仇，却意外从乐绍成口中得知，自己的亲弟弟并未在二十年惨死，而是尚且活在人世，于是，安尼瓦尔为了得知弟弟的下落，便答应帮乐绍成寻回儿子，以此作为交易。可是，乐无异并不愿意跟随安尼瓦尔回家，他略施小计，便与同伴们逃之夭夭，不见踪影。
另一边，昭宁气鼓鼓地不愿搭理李淼，李淼一向疼爱这个小妹妹，便耐心地安慰昭宁的情绪，并派出一队人马护送昭宁回宫。此时，夏夷则三人已经抵达纪山，只见山顶云雾缭绕，只有一座单薄的吊桥，一个缥缈的声音从桥那边传来，称若是故人可以自行过桥。乐无异心中大喜，认为自己与谢衣曾有拜师的渊源，必定是故人，可以放心大胆过桥，谁知三人走到一半，木桥竟直直地立了起来，乐无异险些被拍到悬崖下，多亏闻人羽飞身相救，才有惊无险。闻人羽聪明机智，发现桥栏上的图案与乐无异胸口图案一致，便巧妙地让二者互相呼应，三人终于顺利过桥，夏夷则还用法术将追来的狼王等人困在后面。
乐无异三人走过木桥，来到一座空荡荡的木屋，在此发现了一只放有凝音石的偃甲鸟，原来，刚才的声音是偃甲鸟发出来的。乐无异还在桌子上发现一张三年前书写的纸条，得知谢衣大师要去朗德寨住上一阵子，若杂耍团有事可前往寻找。闻人羽见多识广，知道朗德寨乃是南疆雷公山的一处苗寨，十分偏僻，看来要找到谢衣，还得费一番功夫。这时，乐无异的偃甲鸟从长安飞到了纪山，闻人羽无意中得知乐无异是定国公的儿子，不禁大为吃惊，她一向崇拜用兵如神的定国公乐绍成，没想到他竟然有这么一个古灵精怪的儿子。乐无异不以为然，掏出了偃甲鸟肚子里的银票，悉数交给闻人羽保管，以免日后再因为缺钱而街头卖艺。
这时，夏夷则在房间中找到了一副山水画，怀疑画中隐藏着极为高深的封印，应该是乾坤封灵诀。于是，夏夷则开始尝试解除画中封印，随着他施法，山水画忽然动了起来，三人大吃一惊，随即一同进入画中山水，只见处处与外界无异，别有洞天。夏夷则四处打量，看见了一尊美丽的女子石像，腰间还悬挂着一枚偃甲蛋，与闻人羽手中的偃甲蛋极为相似。夏夷则目不转睛地盯着石像，忽然发觉石像仿佛眨了眼睛，他心中大惊，这才发觉石像本就是一名活生生的女子，只是被封印在这里。于是，夏夷则施展法术，石像逐渐变成了一个艳丽婀娜的女子，楚楚动人，令夏夷则看得出了神。
据女子所说，自己名为阿阮，是巫山神女，但却不记得为何被封印在此，在她的带领下，夏夷则三人成功跳出山水画，又回到木屋之中。女子来到木屋，看见屋内空空荡荡，不由得十分焦急地寻找谢衣，可她似乎失去了记忆，说不清楚自己和谢衣的关系。乐无异便趁机提议，邀请女子与大家同行，一起去南疆找谢衣。