共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
闻人羽给乐无异和昭宁定下了一同赶路的规则，第二天一大早，两人醒来却不见闻人羽的踪影，乐无异非常担心，他生怕前行路上再遇到妖魔鬼怪。于是，乐无异起身去寻，在小河边看见了洗漱梳头发的闻人羽，只见她一头秀发楚楚动人，令乐无异看得出了神。昭宁见状很是吃醋，特意准备了一份雇佣契约，要求闻人羽和乐无异必须保持距离。乐无异觉得不可思议，闻人羽倒是爽快地按了手印。
闻人羽告诉乐无异和昭宁，自己之所以寻找谢衣，是因为要寻找师父程延钧的下落，数月前，程延钧为了调查一宗悬案而出谷，然后踪迹全无，而谢衣正是这个案子的关键线索，闻人羽挂念师父安危，这才偷偷出谷找人。
另一边，李焱大步流星地走在太华山山脚集市上，他浑然不知，李淼早已在此布下了天罗地网。于是，李淼逼迫太华观弟子前去引诱李焱现身，准备在山间道路上设下埋伏，势必要让李焱死无葬身之地。李焱毫无防备，很快与一帮士兵打斗起来，他武艺高强，冲出包围圈，一路逃到白雪皑皑的山峰。然而，身后追兵穷追不舍，李焱很快被逼到了绝路，李淼心狠手辣，以太华观弟子性命相要挟，逼李焱放下武器。李焱念及同门情谊，只好丢掉了剑，没想到李淼马上反悔，杀了太华观弟子。李焱怒目圆睁，质问李淼为何要赶尽杀绝。李淼的嘴角露出阴冷的笑容，其实，这一切都是为了皇位。在最后关头，李淼命令手下杀死李焱，但李焱身体内的力量忽然爆发，他震开了四周的士兵，在乱箭中跳入了深不见底的悬崖。
在闻人羽的带领下，乐无异和昭宁来到了江陵镇，这两人平日里花钱大手大脚，此刻更是挑了上等饭店，点了许多山珍海味，非常铺张浪费。闻人羽担忧地看着乐无异两人，怕他们将钱财挥霍一空，但乐无异根本不以为然，他向来就是财大气粗的公子哥。三人一同前行，昭宁看上了一些昂贵的熏香，正准备付钱时，却发现钱袋子被小偷偷走了，万般无奈之下，昭宁摘下了耳环，乐无异献出了随身玉佩，这才息事宁人。
这晚，乐无异三人捉襟见肘，只有闻人羽身上仅存一点可怜的盘缠，他们饿得眼冒金星，每人却只能分得一个窝窝头，昭宁虽然百般嫌弃，但实在难以抵御饥饿，只好匆匆果腹。而且，由于没有钱定房间，三人只能同挤一张床，十分狼狈。
李焱缓缓苏醒，发觉自己躺在一间整洁的屋子里，原来，他是被玄妙观的观主搭救。面对观主，李焱改名换姓，称自己为夏夷则，好在观主也是通情达理之人，愿意留李焱在此疗伤。
流月城的廉贞祭司华月向大祭司沈夜汇报，心魔砺婴对烈山部投往下界的矩木枝数量很是不满，沈夜略加思虑，便吩咐华月与七杀祭司瞳联系一下，在下界找一个人烟稀少的地方，加大投放矩木的数量。华月隐隐担心，生怕心魔吞噬人间七情后实力大增，到时会对沈夜不利。沈夜不以为然，在他看来，心魔无法轻易伤害自己。