共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
闻人羽身负重伤，乐无异不愿扔下她，正当夏夷则打算带着大家转移时，流月城的人已经追杀过来，而且，瞳还告诉乐无异等人，并非是闻人羽出卖朋友，而是流月城有独门秘籍探念之术，能够探知人的记忆，这才得知谢衣的下落。大家这才恍然大悟，原来都错怪了闻人羽。可是此时，闻人羽已经口吐鲜血，瞳又带领卫兵展开厮杀，关键时刻，石不转牺牲了自己，为大家赢取了逃生时间，但闻人羽的师父又被流月城抓了回去。
闻人羽陷入昏迷，阿阮为她疗伤，却发现闻人羽的身体根本无法吸收能量，这时，大家发现远方的牢狱被炸毁了，看来，流月城这是为了掩盖魔人的踪迹，才自己炸掉了监牢。乐无异担忧闻人羽，便将她背到了一处庙宇中藏身，为她包扎伤口。
这时，闻人羽的师兄一路寻到此处，他发现闻人羽重伤，焦急不已。闻人羽虚弱地醒来，得知师父又陷入了流月城的魔掌，不由得更加衰弱。师兄发觉闻人羽使用了禁术，如今只剩下三天可活，不禁询问她为何如此，乐无异十分自责惭愧，如果不是自己，闻人羽也不会受伤，更不会动用禁术。
流月城中，瞳向沈夜禀报，乐无异等人已经逃走了。沈夜推测，谢衣一定将昭明剑的秘密放在了乐无异的身上。另一边，夏夷则和阿阮冒险回去救程师父，但是一无所获，如今，流月城的人紧追不舍，真是万分危险。瞳继续向沈夜汇报魔人的情况，沈夜倒是很担心瞳的身体，瞳双腿残疾，只能用偃甲做的腿走路。
闻人羽脸色苍白，师兄不愿看着师妹送死，便执意为她输送功力，这时，天空中忽然出现了两个月亮，大家定睛一看，发现其中一个红色的并非月亮，而是隐约有城市的轮廓，看来，这座空中之城就是流月城。此时，百草谷的司马师兄和苏琼师姐也赶了过来，他们竟然要将闻人羽押回百草谷治罪，其实，他们是为了带闻人羽回去疗伤，如果继续在外面拖着，闻人羽必将性命不保。乐无异很不放心，便要跟着去百草谷，而夏夷则因为是妖，无法进入有结界的百草谷，只能在外面不远处等候。
闻人羽的师父被瞳困在笼子之中，动弹不得，而瞳还想利用他来查找乐无异等人的下落。沈夜手拿鲜花，又来看望沉睡的爱人，砺婴却阴魂不散地缠着沈夜，质问沈夜为何隐瞒矩木枯萎一事，沈夜只好称自己会处理，不需要砺婴费心，而且已经派人去投放矩木了。