共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
夏夷则来到太华山的秘境，见到了妖兽温留，与其大战一场，可温留毕竟是上古妖兽，夏夷则怎么可能是它的对手呢？好在温留也没有赶尽杀绝，而是手下留情，还问起了清和真人的情况。原来，这温留与清和还有着一段相当深的渊源。
多年前，温留尚且是一个年幼的妖兽，它的父母被太华观的道士们杀死了，小温留也气息奄奄，在它命在旦夕时，是清和以自身的血救活了它。多年后，温留长成了成年妖兽，它潜入太华山，大开杀戒，眼看着就要得胜，谁知清和却冲了出来。温留没有及时认出恩人，等它认出清和时，清和已经被温留撕裂了胸膛。为了救恩人一命，温留取回了有起死回生效果的甘木，可清和却怎么也不肯接受，温留一气之下便自己吞了甘木。后来，西王母擒住了温留，还医治了清和的伤，然后将温留关在太华观里，希望它能悔过。
夏夷则听了温留这番话，不禁唏嘘感慨，这时，乐无异带着闻人羽和阿阮，已经闯到了太华观的秘境，三人得知这秘境是关押妖怪的地方，误以为清和把夏夷则当成妖怪关起来了，说什么也要救好朋友出来。清和板着一张脸，不多做解释，只是出手试探了乐无异的功力，略施小戒。
温留将体内的甘木之气传给了夏夷则，只是夏夷则功力尚浅，如果以后遇到危险，甘木便会让夏夷则进入假死状态，再慢慢修复。温留还让夏夷则帮忙问清和真人，当初为何不肯收下甘木？夏夷则安然无恙地回到师尊身边，转达了温留的问题，清和淡然一笑，自己出身太华观，怎么能接受妖兽盗窃的仙草呢，如此一来，岂非伤了太华观的颜面？
清和还告诉夏夷则，自己发现乐无异功力深厚，但要对付流月城，恐怕还是很困难，不过自己也会鼎力相助。乐无异缓缓苏醒，这才发觉自己并无大碍，此时，夏夷则也来与大家见面，乐无异和闻人羽识趣地躲了出去，留夏夷则和阿阮独处。清和独自去见温留，劝告它要修身养性，还带了一壶桂花酒，可温留毫不领情，嘶吼着要喝血吃肉。清和见温留动怒，便要起身离开，谁知温留倒是要求清和陪自己下棋。
圣元帝让李淼捉拿夏夷则，可李淼却要置夏夷则于死地，圣元帝发觉李淼心怀不轨后，便亲自带人去了太华山。其实，圣元帝心里很清楚，太华观与朝廷一向交好，而且道士们个个法力高强，如果强攻，只会两败俱伤，更是伤了太华观与朝廷之间的和气。阿阮听说太华山明天会下雪，便嚷着让夏夷则陪自己看雪景，夏夷则给阿阮一只冰蝴蝶，令阿阮喜笑颜开。