共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
砺婴控制着昭宁的性命，威胁乐无异交出晗光剑，乐无异左右为难，准备交出剑，昭宁看见乐无异为了自己，愿意放弃晗光，她终于露出了笑容，感到此生再无遗憾。于是，昭宁召唤出了偃甲鸟，让偃甲鸟撞死了自己，解除了砺婴对乐无异的要挟。砺婴仓皇逃出了李淼的身体，乐无异哭着将昭宁搂在怀中，泪流满面。昭宁死在了乐无异怀中，心满意足，清醒过来的李淼发觉自己害死了妹妹，不禁痛彻心扉。
众人为昭宁设立了灵堂，昭宁以一己之身解除了长安的危机，实在值得歌颂。圣元帝来到女儿的灵位前，感到无比心痛，自责对不住女儿。这时，李淼也闯了进来，经过这么多动荡，李淼已经彻底疯疯癫癫了，他苦苦哀求众人救一救昭宁，全然不知昭宁早已香消玉殒。乐无异回忆着昭宁的一颦一笑，陷入了无尽的悲痛中。
圣元帝下令铲除长安城中所有矩木，并且想把皇位传给夏夷则，可是，夏夷则却拒绝了父皇的一片好意，他并不觊觎皇位，只希望一世平安，彻底打败流月城，还人间一片安宁祥和。说罢，夏夷则果断地离开了，圣元帝孤单地倚靠在椅子上，想着自己的几个皇子，感到非常凄凉。
狼王打算跟随乐无异去对抗流月城，但乐无异却希望狼王能留下来保护月泉村，而且，乐无异第一次称呼狼王为“哥哥”，这让狼王非常感动，乐绍成看见无异与狼王兄弟相认，也很是高兴。晚上，乐绍成去找狼王，狼王看在乐无异的面子上，没有伤害乐绍成的性命。乐绍成拿出傅清姣亲手做的西域菜肴，还诚恳地表示，愿意捐赠财物来修建月泉村。
月光下，闻人羽与乐无异正在对月举杯，乐无异将金麒麟放到了闻人羽手上，闻人羽十分害羞，表示要那只小一点儿的金麒麟，乐无异得意洋洋地笑着，他心知肚明，闻人羽早就接受了自己的爱。乐无异告诉闻人羽，等打败了流月城，自己会去西域帮助更多的人，也得到了闻人羽的支持。
夏夷则抱着阿阮坐在屋顶上，阿阮忧心忡忡，以前的阿阮觉得万物都没有区别，可是现在，她是那么害怕分别，害怕会离开夏夷则。阿阮拿出自己的玄血藻晶，夏夷则宽慰阿阮，自己一定会好好保护阿阮，不让她受到一丝一毫伤害。