共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
正当乐无异为了团子伤心时，初七忽然来到众人身边，要挟大家交出晗光剑。众人自然不肯，与初七进行殊死搏斗，初七身手不凡，以一敌四却游刃有余，令乐无异等人大吃一惊。关键时刻，乐无异劈开了初七脸上的面具，四人惊讶地发现，初七的样貌竟然与谢衣一模一样！
乐无异也察觉到，初七的招式与谢衣如出一辙，这一切到底是怎么回事呢？初七一脸茫然，并不知道乐无异在说什么。正当众人纠缠得难解难分时，沈夜出现在广州城，初七已经抢到了昭明剑，交给了沈夜。
事到如今，沈夜才告诉众人，这一切其实都是自己的安排，乐无异等人之前见到的谢衣不过是一个偃甲人！乐无异说什么也不肯相信，生命怎么是能够复制的呢？即便有再厉害的偃术，怎么能让白骨生肌呢？沈夜一脸不屑，这世上有太多奇妙之处，乐无异又怎知一切不可能。而且，初七才是真正的谢衣，只不过被沈夜抹去了所有记忆，只留下一些法术和偃术。
沈夜说着，将手中的昭明剑交给初七，也就是真正的谢衣，让谢衣杀了乐无异四人。乐无异提出以命换命，自己身死不要紧，只要沈夜肯放了朋友们。关键时刻，阿阮使用灵力助大家脱身，但她自己也晕倒，不省人事，夏夷则怜爱地看着阿阮，生怕她出事。乐无异非常自责，如果不是自己，恐怕也不会惹出这么多是非。可是事到如今，四人只有齐心协力，才能共渡难关。
阿阮为大家争取了逃亡的机会，夏夷则将阿阮带到客栈悉心照顾，阿阮缓缓苏醒，十分虚弱，乐无异则蹲在墙角自责，责怪自己把广州城变成了一座死城，如今又引来沈夜害了阿阮，照这么下去，自己哪里有力量与流月城对抗呢？闻人羽陪伴在乐无异身边，一直安慰鼓励他，如今，真正的谢衣不过是一具空有躯壳的冷血杀手，而之前的偃甲谢衣，才是有情感的，是乐无异一心向往的师父。
阿阮苏醒后，也觉得非常痛苦，她万万没想到，自己一心喜欢的大哥哥，竟然是个偃甲人，而真正的谢衣大哥哥，已经丧失了所有记忆。大家聚集在一起商议，到底应该怎么找回昭明剑，禺期出主意，只要找到剑心，就一定能唤回昭明，不如使用上古秘术寻梦之术，让阿阮来感知剑心的位置。
夏夷则本来不愿让阿阮冒险，可阿阮执意要试一试，夏夷则也无可奈何。于是，施法开始，阿阮稳稳地坐着，禺期则掌控法术，阿阮终于感知到，剑心就在巫山。但是众人却不知道，这番话被藏在暗处的谢衣听见了。
沈夜的妹妹沈曦因为被魔气熏染，一直是小女孩模样，这天，沈曦被一只紫色的小鸟引到了沉睡的沧溟面前。