共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
夏夷则推测，海底一定有精通水域之术的妖灵，于是，乐无异和闻人羽准备出船一探究竟，留下夏夷则与阿阮共同守船。乐无异和闻人羽小心翼翼地来到船外，发现虽然是海底，但却别有洞天，处处布满美丽的珊瑚贝壳，实在美不胜收。乐无异贪心观看美景，一不小心与闻人羽走散了，当他一回头，发现闻人羽却正站在面前。
只见闻人羽与之前的冷酷矜持模样十分不同，娇滴滴地缠着乐无异，让乐无异亲吻自己。正当乐无异心猿意马时，真正的闻人羽及时出现，原来，刚才的闻人是妖怪奴奴假扮的。奴奴生得相貌丑陋，但却以为自己是花容月貌，令乐无异哭笑不得。
这时，阿阮耐不住寂寞也走出了船外，她看见一个水怪模样的人被困在了一块水晶中，阿阮施法打开水晶，发现里面的人其实是一个海龟精。据海龟精所说，他叫南霸水，是被奴奴关在里面的。原来，这里就是从极之渊，奴奴是这里的主人，专门抓捕各种男性生物，以此为乐。
此时此刻，奴奴已经抓到了闻人羽，并且以闻人羽的性命来要挟乐无异。让乐无异留下来，陪自己享受海底生活。乐无异自然不愿答应，可是奴奴却紧紧地勒者闻人羽的脖子，令乐无异左右为难。奴奴让乐无异看着自己的眼睛，说出誓言，关键时刻，幸好阿阮及时赶来，阻止了奴奴的行为，解救了闻人羽。
乐无异与闻人羽、阿阮一起对付奴奴，但没想到，奴奴力量强大，还有法宝在手，任凭再大的灵力，也无法伤到奴奴。乐无异这才发觉，奴奴脖子上戴着的宝石恐怕就是昭明之光。于是，三人齐心协力，由闻人羽和阿阮来分散奴奴的注意力，乐无异则去抢夺昭明之光。经过奋力打斗，乐无异成功拿到了宝物，还用晗光剑杀死了奴奴，解除危机。
乐无异拿到了昭明之光，阿阮也与碎片产生了感应，但却忽然晕了过去，等到阿阮醒来，她告诉大家，自己刚刚做了一个梦，梦见昭明剑的三块碎片飞到了自己手里，然后变成了一把完整的昭明剑。说到这里，阿阮提出不如拿出三块碎片，让自己试一试，看看会发生些什么。于是，乐无异拿出了昭明的三部分，只见它们漂浮在空中，阿阮伸出手，竟然成功将它们合并成一把锋利无比的昭明剑。
昭明合并，禺期激动地现身，他告诉大家，这昭明剑还少一样东西，那便是剑心，没有了剑心，昭明剑便无法发挥真正力量。另一边，沈夜决定亲自去一趟下界，看看让族民们迁徙到何处，华月忍不住又问起初七的身份，可沈夜不愿多言。团子在广州集市上买了一盆鲜花，兴冲冲地将花拿到了石百子和辟尘面前，然而，这鲜花却十分古怪。