共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
程师父挣脱了控制，令瞳感到不可思议，程师父却说道，世间万物有太多不确定性，这才构成了生命的美好。瞳惨笑着，脸色惨白，众人没有管他，搀扶着重伤的程师父离开了。行至中途，程师父口吐鲜血，阿阮将仅存的灵力一股脑儿汇入程师父体内，可师父身体中都是蛊虫，灵力不起任何作用。
闻人羽哭成了一个泪人儿，她怎么也没想到，到了最后，自己虽然与师父合力杀死瞳，却也落得一个玉石俱焚的下场。程师父怜惜地看着爱徒，他此生无憾，只希望闻人羽好好地活下去。说着，程师父便没有了气息，闻人羽双膝跪地，悲怆地向天呼唤，可程师父再也听不见了。
此时，瞳虚弱地倒在台阶上，他知道自己命在旦夕，却也不惶恐，而是回忆起昔日与谢衣相处的场景。只是如今已经物是人非，瞳闭上双眼，凄凉地笑了，化作一阵烟雾，飘散在空中。
华月走出来，准备与众人大战一场，乐无异四人齐刷刷上阵，只是华月也不是吃素的，一招一式甚是狠辣，还差点儿伤害夏夷则，幸好乐无异等人人多势众，近日来武功也大有精进，四人合力，终于重创华月。只见华月嘴角留着血，却依旧不肯认输，她承认自己是傀儡一号，为了打败乐无异，华月竟然不惜让自己彻底魔化，乐无异见状，便用晗光剑捅进了华月的胸口，终于将她杀死。
大家过关斩将，终于在矩木树下见到了沈夜，沈夜面容祥和平静，毫无波澜。沈夜告诉大家，自己已经把心魔封印在矩木之中，乐无异难以置信，更不能相信沈夜会对生灵有怜悯之心。沈夜语气平和，是非善恶本来就在一念之间，乐无异是很善良，这一点，非常像谢衣。
这时，小曦跑过来找沈夜，沈夜对自己的妹妹毫无防备，谁知小曦竟然突然对沈夜出手，趁着大家都没有缓过神来，将砺婴从矩木中放了出来。砺婴得意洋洋地告诉众人，自己早就把一部分魔气附身在小曦身上，以求自保。沈夜知道，当务之急是必须砍断矩木树，才能让砺婴彻底消失，只是砺婴太过于强大，沈夜与乐无异联手，竟然都无法伤害砺婴。
关键时刻，禺期现身，将昭明剑和晗光剑拿在手中，以天地为熔炉，以自身为烈火，准备重铸昭明剑！话音刚落，禺期便化为熊熊火焰，二剑合一，重铸昭明剑。这时，沈夜已经被砺婴重创，乐无异则拿着剑，准备砍断矩木，然而砺婴却以小曦的性命相要挟。