共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
夏夷则叮嘱阿阮，无论发生任何事，一定要量力而为，不能逞强，更要保护好自己。阿阮莞尔一笑，将夏夷则的话记在了心间，而乐无异也很担心闻人羽，生怕双方若是三五年不见，闻人羽会忘记彼此。闻人羽摇了摇头，她已经将大家经历过的事情都画成了小册子，铭记在心。闻人羽知道，自己不擅长表达，所以才选择了这种方式。乐无异很感动，还让闻人羽以后帮忙设计偃甲，两人牵手定情。
夏夷则送阿阮回房间，临别时，在她的额头上印下轻轻一吻，阿阮脸色绯红，害羞地笑了。沈夜耐心地安抚小曦的情绪，承诺会把小曦送到下界。第二天，夏夷则四人准备出发，乐绍成和傅清姣虽然很舍不得，也不得不放手。沈夜准备把小曦送到下界，不料砺婴突然来袭，附体在小曦身上。
砺婴又来与沈夜算账，这一次，两人彻底撕破了脸皮，准备大战一场，无奈砺婴并无实体，只是一团魔气，令沈夜难以招架。沈夜虽然不敌，但却缓缓说道，有一种封印术叫做冥蝶之印，施术时需要将灵力注入活人魂魄，形成蝶茧，蝶茧隐秘蚕食宿主魂魄之力，并在宿主体内慢慢孵化成灵蝶，宿主灵力越强，灵蝶的孵化期就越长，所具有的煞气也就越强，在受到召唤那一刹那，灵蝶会完全吸收宿主灵力，破茧而出。
心魔砺婴对这个封印术不以为然，沈夜这才说道，这百年来，自己早已将冥蝶之印刻入沧溟体内，就是为了封印砺婴。这时，砺婴才知道沈夜的厉害，但为时已晚，沧溟已经醒来并施展冥蝶之印，将砺婴封印在矩木之中，动弹不得。沈夜走向沧溟，两人久别重逢，热泪盈眶，沈夜紧紧握住沧溟的手，不愿放开，但沧溟最终还是化蝶而去了。
与此同时，下界的各大门派正在整兵待发，准备与流月城一决生死。清和真人虽然很担心夏夷则等人，但他们有能力，有抱负，让清和真人很是欣慰。此时，乐无异控制着偃甲鸟，带领大家飞到流月城上空，用晗光剑劈开了流月城的结界。
华月向沈夜汇报，烈山部族民已经全部迁徙完毕，但下界的各大门派也会群起而攻之。沈夜让华月也火速前往下界，但华月却执意留在沈夜身边，说什么也不肯走。沈夜为了逼走华月，声称华月在自己心里就是一个玩偶，可华月心意坚决，为了保护沈夜，她甘愿赴死。