共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
乐无异迎来的第三关挑战非常困难，便是要与偃甲蝎子大战一场，无奈之下，乐无异只能咬牙上场，可偃甲蝎子力大无穷，十分厉害，无异根本不是它的对手，最后在关键时刻，乐无异找到了偃甲蝎子的弱点，将蝎子的导灵栓拔了下来，使蝎子无法动弹，大获全胜。经此一事，谢衣便欣然收乐无异为徒弟。
乐无异准备明日就离开月泉村，狼王舍不得弟弟，更不愿让弟弟回到乐绍成身边。乐无异再三坚持，狼王也无法扭转他的心意，只能应允。闻人羽呆呆地看着众人，称自己有一些要事需要处理，等到处理好之后再与大家汇合。
乐无异察觉到闻人羽有些怪怪的，便体贴地询问她到底怎么了，可闻人羽却让乐无异拿出桃源仙居图，两人一同进入画中，摘到了山崖上生长的石斛，而且，闻人羽一反常态地要教导无异学习轻功，乐无异虽然很诧异，但还是听从闻人羽的话，认真练习。乐无异的功底本来就不深，练习轻功扶摇九重是难上加难，幸好闻人羽一直在旁边悉心教导，乐无异也从未轻言放弃，历经辛苦，这才练成了扶摇九重。闻人羽见乐无异大有长进，也十分高兴，还送给他一壶酒，只是闻人羽一副心事重重的模样，似乎有事瞒着无异。
乐无异将石斛花送给了闻人羽，赞叹闻人羽的容貌与石斛花非常相配，闻人羽接过来花朵，呆呆地望着出神，乐无异本来想趁着这个机会表白，但闻人羽脸颊一红，害羞地跑出了桃源仙居图。其实，闻人羽也喜欢乐无异，只是华月以师父的性命来要挟，闻人羽进退两难，非常痛苦。
另一边，夏夷则偷偷潜入了流月城的无厌伽蓝监牢，见到了闻人羽的师父，他正准备营救，没想到华月忽然到来，夏夷则只能躲在暗处。狼王带着乐无异去爹娘的墓前祭拜，乐无异看着亲生父母的墓碑，感慨万千，而且，那墓碑上还雕刻了艾里西尔的名字，原来，当年狼王以为弟弟惨死，便将弟弟的名字也一同雕刻上去，没想到如今兄弟团聚，实属意外。狼王还承诺，如果复国大业有成，便让乐无异当王，狼王不急着让乐无异接受这个决定，而是给了他一个月时间，兄弟俩约定一个月后再相聚。
闻人羽前来见华月，看见了奄奄一息的师父，她不禁十分心痛，闻人羽自然不愿说出谢衣的下落，准备和华月同归于尽，谁知华月功力高深，闻人羽根本不是对手。另一边，乐无异和谢衣、阿阮正在思考如何寻找剩下的昭明剑碎片，因为只有昭明剑才能彻底毁掉心魔砺婴。