共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
阿阮带着大家走近冰棺，看见巫山神女的遗体完好无损地待在里面，而周围围绕着许多发光的碎片，但剑心的主体应该还在神女体内。禺期将碎片们凝聚起来，将它放入晗光剑中，只见晗光剑忽然变得通体透亮，禺期指出，昭明剑心弥补了晗光的不足，以后乐无异再使用剑时，就可以不用耗费太多体力了。
正当大家为找到部分剑心而高兴时，初七再次现身，他缓缓走过来，逼迫大家交出昭明剑心，否则一个都逃不掉。如今的初七早就不是谢衣了，他没有自己的思想，只想着为沈夜办事。乐无异很不理解，更不相信，谢衣竟然变成了这副模样。关键时刻，乐无异想起三世镜，便劝告初七去触摸镜子，便能找回从前的记忆。
谁知，谢衣拒绝了乐无异的提议，他告诉大家，一百多年前，谢衣拜入沈夜门下，后来因为心魔出现而叛逃；五十年前，谢衣在巫山邂逅阿阮；十年前，谢衣前往捐毒，途径凉州郊外，遭到沈夜追杀。这些事情，谢衣都记得清清楚楚，但在他心里，自己不是谢衣，只是初七，只为了沈夜而活。谢衣话音刚落，杀气就变得十分强大，夏夷则带着阿阮和闻人羽逃到了外面，乐无异则准备留下来，独自面对谢衣，毕竟这是乐无异的师父。
乐无异语气凝重，他并不愿和师父为敌，但是实属无可奈何，师徒两人打得天翻地覆，难解难分，夏夷则三人在外面听着动静，也心急如焚，夏夷则想用传送术救出乐无异，可是也无能为力。随着二人的打斗，神女墓变得摇摇欲坠，在千钧一发之际，谢衣竟然用最后的灵力将乐无异传送到门外，自己则困在了里面。
乐无异不愿看着师父陷在即将崩塌的神女墓里面，可是谢衣执意如此，在最后关头，他还是选择让乐无异带着剑心除掉心魔，哪怕自己牺牲也在所不惜。乐无异等人只能逃跑，谢衣则守着神女的遗体，能够死在神女墓里，对谢衣来说，已经是最好的归宿。
瞳发觉抽屉里的蛊虫死去了，这蛊虫是与初七相呼应的，说明初七也不在人世了。瞳将此事汇报给沈夜，沈夜很是黯然。谢衣的离去让阿阮也很伤心，她多么希望那不是谢衣啊，夏夷则只能安慰阿阮，一切都已经过去了。阿阮叹了口气，无论是初七还是谢衣，以后都见不到了。乐无异和闻人羽也很难过，毕竟他们曾与偃甲谢衣共处许久，萌生了很深的感情。
沈夜知道，如今只有找到昭明的剑心，才能对付心魔砺婴，看来，还是要寻找乐无异等人的下落。