共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
明川亮出了自己是流月城祭司的身份，与夏夷则等人打斗起来，小男孩巴叶帮助乐无异，不料却被明川残忍杀害。在打斗过程中，明川还告诉闻人羽，她的师父正是被关在流月城里，生不如死，闻人羽大吃一惊，无奈却不是明川的对手，连阿阮都被明川所伤。关键时刻，一个带着眼罩的神秘男子出现，及时制止明川，可意外的是，流月城贪狼祭司风琊突然出现，他为了重创神秘男子，竟然不顾同伴明川的性命，下狠手杀了明川，其心歹毒可见一斑。
明川死后，风琊便与神秘男子打成一团，可他并不是神秘男子的对手，渐渐落于下风，神秘男子便趁机带着夏夷则等人匆匆逃走，去往避难所，然而夏夷则等人并不知道，眼前的神秘人就是谢衣。就这样，谢衣带着众人来到一座湖心小岛，乐无异兴奋地四处观赏，发现了许多精致的偃甲物件，他不由得大为赞叹，憧憬着要好好装修自己的偃甲房。
乐无异兴致勃勃地观看，发现了一只活灵活现的偃甲蝎子，乐无异好奇地摸了摸，谁知偃甲蝎子竟然动了起来，开始攻击乐无异和闻人羽。这蝎子十分厉害，招招狠辣，连闻人羽都不是对手，幸亏谢衣及时赶到，这才制止了蝎子。乐无异见偃甲蝎子不再动了，便赶紧上前查看，却发现蝎子上面的图案与自己的偃甲鸟一模一样，乐无异心中惊诧，便央求谢衣摘掉眼罩。这时，受伤苏醒的阿阮也赶了过来，她也恳求谢衣露出真面目，于是，谢衣只好缓缓摘下眼罩，乐无异和阿阮又惊又喜，可谢衣一脸茫然，他已不记得两人了。
阿阮拽着谢衣的袖子，原来，她的名字也是谢衣取的，可不知为何，谢衣对此毫无印象，更是不记得救过乐无异，对于通天之器也浑然不知。夏夷则告诉谢衣，阿阮之前被封印在山水画中，谢衣经过查看，指出阿阮是被岩心玉诀封印了，此封印术最多持续十年，看来，想必是十年之期快到了，封印松动，夏夷则才能成功解救阿阮。可遗憾的是，夏夷则法术有限，未能将阿阮的记忆全部解除封印，导致她的记忆不太完整。阿阮听了这些，不免一头雾水，根本记不得自己到底是被谁封印了。
于是，谢衣和夏夷则齐心协力，共同为阿阮解除余下封印，阿阮终于回忆起来，在多年前，自己被谢衣从巫山水边捡了回来，后来本想追随谢衣去拿捐毒国的国宝指环，但谢衣怕自己受连累，便将自己封印于山水画中，以保证万全。谢衣听了阿阮的话，他还是非常疑惑，完全不知指环一事。乐无异告诉大家，自从年少时遇到谢衣后，自己就常常梦见三个地方，分别是沙漠、大海和火山。闻人羽一心担忧师父的安危，便向谢衣打听流月城的事情，可谢衣丧失记忆，什么都记不得了，闻人羽也只好作罢。
另一边，风琊回到流月城复命，沈夜知道风琊与谢衣一向不和，他怕风琊贪功冒进耽误大事，便将追查谢衣一事交于华月去做。乐无异想拜谢衣为师，可谢衣却面露难色。