共48集
精擅偃术的开朗少年乐无异，因机缘离家，并因仰慕传说中的偃术大师谢衣而踏上偃术修行之旅。旅程中，乐无异邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的美丽少女阿阮等伙伴。功夫不负有心人，乐无异找到了谢衣并拜其为师。然而一股名为流月城的势力出现，引出了一个个谜团，同时也使众人陷入一次次危机。乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。乐无异通过谢衣遗留的偃甲“通天之器”，得知谢衣与流月城的关系及流月城的往事。原来沈夜为救即将覆灭的流月城，与砺罂达成合作，此举若成功必将危害人间。为替谢衣报仇，并阻止流月城阴谋，乐无异与伙伴们历尽艰险找到昭明剑心，赶赴至高居九天的流月城，击败沈夜、消灭砺罂，最终阻止了一场灾难的发生。
乐无异打开了谢衣留下的帛书，发现里面记载了烈山部族和矩木的由来，原来，当年烈山部遭遇危机的时候，老城主的独女沧溟感染了绝症，命不久矣，而前任大祭司的两个孩子——沈夜和沈曦也出现了感染的症状，为了拯救他们的性命，前任大祭司便把沈夜和沈曦送进了矩木核心做试验，两个孩子在矩木中经受神血灼烧，病症竟然痊愈了，沈夜更是因此功力大增，但沈曦却从此只能维持三天的记忆，每过三天，就要重回兄妹二人被捉入矩木的前夜，其中惨痛难以描述。十二年后，老城主和前任大祭司先后亡故，沈夜便继任大祭司，而谢衣也那时拜入了沈夜门下。
后来，谢衣划开了伏羲设下的结界，不料心魔砺婴趁机进入流月城，因为砺婴能够帮助烈山部族人抵御魔气，沈夜便与砺婴达成协议，答应向下界投放矩木。谢衣不愿做这样的勾当，就私逃下界，想寻找克制砺婴的方法，在这个过程中，谢衣发现昭明剑可以杀死砺婴，但昭明剑已经碎裂成了三部分。谢衣从此便开始寻找昭明剑碎片，将所知所得都放入了通天之器中，也就是三个偃甲蛋。
乐无异看完了帛书，恍然大悟，难怪自己总是梦见三个不同的地方，原来都是昭明剑碎片的藏匿之处。乐无异发现，昭明剑最近的碎片在星罗岩，此地距离长安最近，他准备积极寻找昭明剑的下落，和闻人羽一起联合各大门派，一举铲除流月城。这时，乐无异发现旁边还有很多书简，他和闻人羽仔细查找，竟然找到了神农秘术中的易骨之术，这正是夏夷则所苦苦追寻的。乐无异很是高兴，将易骨之术精心收藏起来，准备拿给夏夷则。
乐无异生怕母亲得知自己要对付流月城，便随便编了个谎话来骗傅清姣，其实，无异知道母亲爱护自己，所以他也不愿让母亲担心。傅清姣对儿子丝毫没有怀疑，还非常八卦地聊起了闻人羽的事情，乐无异的脸涨得通红，说话也结结巴巴起来。这天是乞巧节，乐无异和闻人羽乔装打扮，一起上街闲逛，两人四处游玩，闻人羽身手矫健，玩儿套圈等项目不在话下，很快就赢了很多奖品。在夜市上，有为人画像的摊位，但排了很长的队伍，闻人羽便信心十足地给乐无异画了一幅像，结果画得非常滑稽，令乐无异哭笑不得。反过来，乐无异也给闻人羽画像，他们并不知道，昭宁公主此时已经前往乐府寻找乐无异，得知无异与闻人羽出去逛街，不免暴跳如雷。
乐无异非常细心地为闻人羽画像，结果他竟然把夏夷则、阿阮、自己、连同闻人羽一起画了进去，美其名曰为“场景重现”。闻人羽感到很好笑，乐无异看着她美丽的模样，终于深情表白，说出了“我喜欢你”。这时，烟花腾空而起，照亮了夜空和大地，也照亮了乐无异和闻人羽的脸庞。此时此刻，夏夷则和阿阮也抬头仰望烟花，单纯的阿阮从未见过烟花，夏夷则便笑着为她讲解，还娓娓道来乞巧节的由来。阿阮眨巴着大眼睛，觉得十分有趣。
乐无异说出了自己的心声，他一把拉起闻人羽的手，不料这一幕却被昭宁看见了，昭宁横加阻拦，还禁止闻人羽跟随乐无异去冒险，乐无异自然不肯顺着昭宁的性子，昭宁一气之下，竟然去找圣元帝赐婚，圣元帝见女儿一往情深，便只好答应颁发圣旨。第二天，乐无异和闻人羽刚要启程去寻找昭明剑碎片，就被圣旨拦住了。